當前,中國煙民數(shù)量位居世界第一,但隨著國家禁煙政策的收緊、居民健康意識的提高,作為傳統(tǒng)煙草替代品的電子煙在煙民中流行,部分電子煙企業(yè)如斯摩爾國際、霧芯科技受益并成功上市。數(shù)據(jù)顯示,2020年中國電子煙市場規(guī)模增至83.3億元,但電子煙滲透率卻不足1%,說明中國電子煙行業(yè)發(fā)展空間廣闊,預計2021年市場規(guī)模有望超100億元。行業(yè)快速的發(fā)展也帶動了電子煙產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)的發(fā)展,億緯鋰能、勁嘉股份等企業(yè)快速發(fā)展。(《艾媒咨詢|2021Q1中國電子煙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場調(diào)研分析報告》完整高清PDF版共89頁,可點擊文章底部報告下載按鈕進行報告下載)
核心觀點
中國電子煙潛在用戶規(guī)模大,行業(yè)發(fā)展前景廣闊
中國電子煙市場規(guī)模急劇擴張。數(shù)據(jù)顯示, 2013年中國電子煙市場規(guī)模為5.5億元,到2020年中國電子煙市場規(guī)模增至83.3億元,八年年均復合增長率高達72.5%。艾媒咨詢分析師認為,當前中國煙民規(guī)模世界排名第一,但電子煙滲透率卻不足1%,說明中國電子煙行業(yè)發(fā)展空間廣闊,預計2021年市場規(guī)模有望超100億元。
電子煙用戶以中青年男性群體為主,戒煙是主要使用目的
iiMedia Research(艾媒咨詢)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2021Q1中國電子煙用戶以男性群體為主,占64.9%;年齡以中青年為主,占比近7成。超過一半的用戶認為電子煙能緩解對尼古丁的依賴而抽煙,而且電子煙口味多元也是吸引用戶的優(yōu)點。此外,電池續(xù)航能力、換油便利性以及價格是用戶期待電子煙產(chǎn)品改進的主要方向。
加熱不燃燒類電子煙設備優(yōu)勢明顯,有望成為行業(yè)新增長點
加熱不燃燒類電子煙設備具有危害性低于傳統(tǒng)煙草而口味又最相近的產(chǎn)品,備受用戶喜愛。iiMedia Research(艾媒咨詢)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2021年2月,中國電子煙用戶中35%的用戶偏好加熱不燃燒類電子煙。用戶需求推動產(chǎn)品市場發(fā)展,預計2021年中國加熱不燃燒型電子煙市場規(guī)模將達到23.0億元。
以下為報告節(jié)選內(nèi)容
電子煙與傳統(tǒng)煙草對比分析
2014-2022年全球電子煙行業(yè)市場規(guī)模數(shù)據(jù)分析
電子煙已經(jīng)成為一種創(chuàng)新的電子消費品,在全球范圍內(nèi)越來越流行。從全球電子煙行業(yè)的市場規(guī)模發(fā)展情況看來,電子煙行業(yè)的規(guī)模總體呈現(xiàn)上升趨勢。2020年全球電子煙行業(yè)的市場銷售額仍持續(xù)上升,達到424億美元,同比增長15.6%。雖然各國陸續(xù)出臺對電子煙的監(jiān)管政策,但電子煙行業(yè)發(fā)展熱情不減。全球電子煙市場的強勁增長主要歸因于消費者對電子煙產(chǎn)品的接受程度不斷提高、煙草公司的積極營銷活動以及電子煙制造商加快了創(chuàng)新及產(chǎn)品研發(fā)進程。
2019年全球電子煙市場銷售結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)分析
從全球電子煙市場來看,當前的電子煙市場集中度較高,主要集中在美國電子煙銷售市場。2019年美國的電子煙銷售額達到了160億美元,占全球總銷售額的48%,成為全球最大的電子煙消費國家。其次是英法德等國,電子煙銷售額市場占比均超過5%,全球電子煙文化逐漸開始流行,電子煙等新型煙草制品備受消費者追捧。
中國電子煙行業(yè)發(fā)展歷程及其特點分析
中國電子煙行業(yè)始于2003年,中國藥劑師韓立申請現(xiàn)代電子煙的第一項專利,開啟了中國現(xiàn)代電子煙時代。我國電子煙行業(yè)經(jīng)歷了初始發(fā)展、快速擴張和行業(yè)洗牌三個階段,在這三個時期我國電子煙行業(yè)隨著過不斷擴大,國家對電子煙的監(jiān)管逐漸明確,電子煙行業(yè)進入洗牌階段,未來行業(yè)將更加有序發(fā)展。
2013-2021年中國電子煙行業(yè)市場規(guī)模分析
#p#分頁標題#e#數(shù)據(jù)顯示,2013年中國電子煙市場規(guī)模為5.5億元,2020年市場規(guī)模增至83.8億元,八年年均復合增長率達到了72.5%,預計2021年有望超過100億元,中國電子煙市場規(guī)模急劇擴張。艾媒咨詢分析師認為,中國煙民規(guī)模世界排名第一,但電子煙滲透率卻僅有0.6。全國各地控煙條例的陸續(xù)出臺也有望加速滲透率的提升,因而未來隨著電子煙市場滲透率提升,中國電子煙市場規(guī)模有望大幅提升。
2021年2月中國電子煙行業(yè)企業(yè)數(shù)量分析
電子煙廣闊的市場發(fā)展空間吸引著眾多企業(yè)入局,數(shù)據(jù)顯示,中國電子煙企業(yè)從2013年的45457家快速增長至2020年168452家,截至2021年2月4日,中國存續(xù)電子煙企業(yè)共計174399家。從增速上看,中國電子煙企業(yè)數(shù)量增長速度在加快,2020年增長速度高至30.27%,并延續(xù)快速增長的勢頭,可以預見,未來行業(yè)企業(yè)數(shù)量將會持續(xù)大增,行業(yè)賽道將會更加擁擠。
電子煙產(chǎn)業(yè)上游典型企業(yè)之勁嘉股份:盈利能力
2019年,勁嘉股份實現(xiàn)營業(yè)收入39.9億元,同比增長18.4%,維持了連續(xù)三年的提速增長;該年凈利潤達8.8億元,同比增長21%。2020年前三季度公司實現(xiàn)營收30.1億元,相比上年同期增長4.5%,2020年度業(yè)務擴展有所收緩;在此期間,公司凈利潤出現(xiàn)負增長,達6.6億元,相比上年同期減少1.6%,業(yè)績下滑的主要原因來自于一季度疫情的爆發(fā),疫情引發(fā)的綜合不利因素導致公司的各項業(yè)務均有不同程度的階段性延遲,隨著國內(nèi)疫情得到有效控制以及公司在新型煙草產(chǎn)業(yè)取得的良好進展,公司整體經(jīng)營情況呈穩(wěn)健態(tài)勢。
2021Q1中國電子煙消費者驅(qū)動因素分析
消費者選擇電子煙的原因主要集中在健康環(huán)保方面,如幫助戒煙、戒斷反應等。數(shù)據(jù)顯示,“能緩解對尼古丁的依賴”、“口味眾多”以及“能減少煙的戒斷反應”是吸引消費者使用電子煙產(chǎn)品的主要原因,三者占比分別為55%、46%及38%。艾媒咨詢分析師認為,電子煙品牌在對產(chǎn)品進行宣傳時傾向突出電子煙在健康環(huán)保方面的功能,電子煙商家還可以突出產(chǎn)品的口味等特點,使其成為產(chǎn)品賣點。
2021Q1中國電子煙產(chǎn)品體驗問題感知分析
數(shù)據(jù)顯示,電子煙用戶使用產(chǎn)品時最大的顧慮在于續(xù)航時間短(46.8%),其次是持續(xù)高溫、材料品質(zhì)不過關(guān)、漏油和電池短路等。艾媒咨詢分析師認為,目前國家尚未有相關(guān)標準對電子煙的性質(zhì)進行界定,產(chǎn)品定位容易成為消費者使用產(chǎn)品的阻礙。此外,行業(yè)發(fā)展仍未成熟,市場上缺乏綜合實力突出的企業(yè),未形成具有良好口碑的品牌,消費者對于產(chǎn)品的質(zhì)量保障也缺乏信心。
2021Q1中國受訪用戶推薦電子煙產(chǎn)品意愿分布
數(shù)據(jù)顯示,超過一半的受訪用戶認為電子煙具有戒煙效果,其中有54.1%的用戶表示會將電子煙產(chǎn)品推薦給其他人,推薦意愿較高。整體來看,受訪用戶中選擇推薦的用戶比例與認同電子煙有戒煙效果的用戶比例較為一致,都超過一半,這表明了戒煙效果是用戶推薦產(chǎn)品的前提。
中國電子煙典型企業(yè)范例分析之霧芯科技:企業(yè)介紹
霧芯科技創(chuàng)立于2018年,是國內(nèi)領(lǐng)先的電子霧化器公司;公司已在全國開設了2500多家專賣店,入駐超過10萬個零售門店;并在加拿大、印度尼西亞等國開設了8家專賣店,客戶遍布全球40多個國家和地區(qū)。
中國電子煙典型企業(yè)范例分析之思摩爾國際:企業(yè)介紹
#p#分頁標題#e#思摩爾國際控股有限公司成立于2009年,是提供霧化科技解決方案的全球領(lǐng)導者;據(jù)弗若斯特沙利文2019年報告顯示,公司目前是全球最大的電子霧化設備制造商。2015年,公司在美國推出自有品牌Vaporesso,將市場擴展至歐洲、日本,2016年推出第一代陶瓷加熱技術(shù),并應用于旗下品牌FEELM。
中國電子煙典型企業(yè)范例分析之盈趣科技:企業(yè)介紹
盈趣科技以自主創(chuàng)新的UDM模式(也稱為ODM智能制造模式)為基礎,主要為客戶提供智能控制部件、創(chuàng)新消費電子等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn),并為中小型企業(yè)提供智能制造解決方案。公司也是HNB電子煙巨頭iqos的二級供應商,主要提供充電盒(MU)、加熱棒(TSH)等塑膠零組件,為IQOS一級供應商Venture及偉創(chuàng)力(Flex)提供組裝部件。
發(fā)展趨勢分析一:行業(yè)監(jiān)管政策趨嚴
2019年11月,國家相關(guān)部門開始收緊對電子煙的管控。電子煙網(wǎng)售禁令的出臺,讓各大電商平臺一夜之間下架了電子煙產(chǎn)品。在網(wǎng)售渠道被切斷之前,電子煙品牌利用線上渠道出貨,可以避免門店、經(jīng)銷商分利,降低了產(chǎn)品成本。因而在禁令影響下,電子煙企業(yè)無法再通過線上進行營銷,宣傳效果也大減,同時各地的標準相繼出臺,讓電子煙迎來猛烈的洗牌。
發(fā)展趨勢分析二:電子煙企業(yè)海外擴張
隨著線上銷售監(jiān)管加強,部分電子煙企業(yè)開始向海外擴張。2019年12月5日,國內(nèi)電子煙品牌Doo與美國Kali集團旗下電子煙渠道商Indigo表示,將在美國成立合資公司。同年悅刻也開始出海,并在短時間內(nèi)獲得較好的業(yè)績。艾媒咨詢分析師認為,電子煙企業(yè)出海是規(guī)避政策風險的一計良策,但也會面對不同的監(jiān)管政策以及文化差異、環(huán)境、青少年成癮等問題,因而企業(yè)需要仔細研究國內(nèi)市場與海外市場的差別,將品牌策略精準定位,替將來的全球市場布局優(yōu)先打好基礎。
本文部分數(shù)據(jù)及圖片內(nèi)容節(jié)選自艾媒研究院發(fā)布的《2021Q1中國電子煙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場調(diào)研分析報告》,查看更多行業(yè)研究報告請點擊下方“了解更多”。